证券日报  冷翠华

　　2017年已近尾声。尽管目前尚没有全年数据，但从前10个月的情况来看，今年财险行业的保费增速要好于预期，主要“功臣”是非车险业务快速增长。前三季度，车险业务实现原保险保费5417.41亿元，同比增长10.48%；非车险业务实现原保险保费2399.46亿元，同比增长24.90%，高于车险增速14.42个百分点。

　　从市场竞争格局来看，整体上各市场主体的变化不大，市场集中度略有上升，巨头之间的差距也逐渐拉开，人保财险和平安产险双寡头格局逐步确立。同时，值得一提的是，保险科技今年在财险领域体现尤为明显，尤其是人工智能的应用引起业界高度关注。

　　非车业务发力

　　根据保监会的统计数据，今年1月份，财险行业共实现保费约1036.1亿元，同比增长约5.77%。这一增速处于较低水平。历史统计数据显示，从2010年到2014年，我国财险业保费逐年递增约16%，2015年和2016年的年均增速分别为11.65%和10.01%，有明显放缓之势，而今年1月份的财险保费增速明显比前两年的平均增速还要低。不过，变化正在慢慢发生，1-10月份的数据显示，增速下滑之势已经被彻底逆转，全行业共实现原保险保费约8589.7亿元，同比增长了14.37%，增速高出1月份8.6个百分点。

　　尽管目前尚无法掌握全年度数据，但从前10个月的情况来看，业内人士认为全行情况肯定比此前预期的要好。相关研究报告预测，今年全国财产保险公司保费收入约9850亿元到9950亿元，同比增长6.7%-7.8%。

　　分月度数据来看，今年前三季度的每季度最后一个月财险行业的保费环比都出现明显的增长，而其他各月份的保费收入环比都处于下降态势。例如，3月份财险行业取得保费收入980.8亿元，环比大幅增长58.62%；6月份财险行业取得保费收入971.5亿元，环比增长18.73%；9月份财险行业取得保费收入915.8亿元，环比增长13.69%。其中，3月份环比增幅较大与2月份的基数较小有关。一位业内人士分析认为，财险行业保费确实具有一定的季节性特点，加上到季度末的时候险企一般会想办法冲击一下当期业绩，一般会使得保费数据环比出现上升。

　　“2017年保费同比增速逐月上升，反映出行业景气度的提升。”海通证券(600837,股吧)研报分析认为。在某中小财险公司负责人看来，今年财险行业保费增速扭转下滑态势的关键原因在于，非车险业务获得快速发展。前三季度，财险原保费收入为7230.28亿元，增速为13.49%，增速上升了5.72个百分点。值得一提的是，非车险业务实现原保险保费收入2399.46亿元，同比增长24.90%，高于车险增速14.42个百分点，占比30.70%，同比上升2.55个百分点；车险业务为5417.41亿元，同比增长10.48%。

　　从非车险的具体险种来看，责任险和农业保险分别实现原保险保费收入344.17亿元和414.03亿元，同比增长22.59%和14.99%。与宏观经济相关性较强的工程险增速明显加快，实现原保险保费收入90.79亿元，同比增长17.67%，增速同比上升了7.12个百分点。

　　人保平安称雄

　　从市场格局来看，2017年财险市场整体变化不大，市场集中度有小幅提升，中资险企市场份额微涨、外资份额微跌。记者统计数据显示，从2014年到2016年，外资财险公司市场占比一直维持在2%以上，但目前其市场份额又再次降至2%以下，为1.95%。中资险企中，尤其是人保财险和平安产险的寡头地位进一步得到巩固，双寡头格局逐步确立。

　　具体来看，今年前10个月，人保财险共取得保费收入2870.6亿元，同比上涨了12%，尽管增幅略低于行业平均水平，但由于其基数庞大，约占据了全行业保费收入的33.4%，因此，其霸主地位进一步得到巩固。同时，平安财险取得保费收入1738.4亿元，同比增长了22.60%，表现出强劲的发展势头，不仅保费绝对数量大幅增长，并且涨幅也远超行业水平，其与太保产险间的差距也在拉大。

　　“产险双寡头格局正在确立。”中信证券(600030,股吧)研报提出上述观点。同时，多位券商非银分析师指出，随着商车费改的升入推进，利于大型产险公司强化竞争优势，产险市场集中度必将提升。业内人士认为，在市场化改革中，必将有更多的公司退出部分自身没有优势的业务。

　　保险科技深入应用

　　2017年，保险科技的应用成为一股不可忽视的力量，尤其是在传统的车险业务领域，科技的应用十分明显。在精准定价、远程理赔、反欺诈等各个方面，保险科技都在发挥着重要作用。

　　从实践方面来看，5月底，蚂蚁金服开放“车险分”，以其在海量大数据、人工智能、数据建模等方面的技术，为车险精准化、人性化定价提供依据，从过去“看车下单”向“看人下单”模式所转变，靠谱的人买保险更便宜。6月底，其发布“定损宝”，用AI（人工智能）模拟车险定损环节中的人工作业流程，帮助保险公司实现简单高效的自动定损。9月6日，中国平安(601318,股吧)首发“智能保险云”这一保险经营核心技术，包括“智能认证”和“智能闪赔”两大拳头产品，同样深入应用了利用大数据和人工智能技术。同一天，中国保险信息技术管理有限公司宣布“事故车定损云平台”正式上线。

　　12月21日，腾讯金融云发布了核保通、理赔通、银保通三大金融科技产品，为增速保险行业智能化服务的升级。业内人士认为，尽管今年财险行业整体波澜不惊，但技术的发展还是让人眼前一亮。

　　另外，从政策方面来说，今年对市场影响最大的政策当属第二次商业车险费改。今年7月份，商业车险二次费改正式实施，在全国大部分地区推行“单75”或者“双75%”系数，改革使得大部分地区的车险自主渠道系数和自主核保系数进一步放宽，车险保费价格下降，消费者获益，但也存在一些拼费用的问题，还需要加强监管手段惩防并举打击恶性竞争。